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“金牛基金公司”持續發力“固收+”賽道,鵬華安享三重優勢顯著

“金牛基金公司”持續發力“固收+”賽道,鵬華安享三重優勢顯著

(原標題:“金牛基金公司”持續發力“固收+”賽道,鵬華安享三重優勢顯著)

7月份以來,股市行情衝高回落加劇波動震盪。在當下市場環境,偏債混合基金、二級債基等“固收+”產品備受青睞,在震盪市中呈現出強大的吸金能力,三季度規模激增1800億元,其中偏債混合基金擴容明顯,規模增長超1200億元。爲了幫助投資者把握震盪市投資機遇,“金牛基金公司”鵬華基金持續發力“固收+”賽道,將於12月14日起發行全新“固收+”產品——鵬華安享一年持有期(A類010725 C類010726),策略優、團隊穩、平臺強,促使該基金成爲市場關注的焦點。

業內人士分析 ,“固收+”產品通過股債資產的組合能夠兼具增厚收益與控制波動的雙重優勢,尤其更適合當前震盪市場行情,因此近期獲得各類型投資者的青睞與選擇。據瞭解,“固收+”作爲一種投資策略,即在配置債券獲取基礎收益的同時,精選優質權益類產品,把握市場機會以增厚收益,有望在較低波動水平上追求更優長期回報。從當前佈局時機看,鵬華安享一年持有期的發行正當其時。

近年來“固收+”產品的走紅,除受市場行情影響外,還與利率不斷下行、打破剛兌的投資環境有關,未來發展空間廣闊。作爲業內較早戰略佈局“固收+”方向的機構之一,鵬華基金固收團隊自2017年底以來精心打造“固收+”產品線,在股票可投比例上限無論20%、30%還是40%等均擁有代表產品,策略久經市場驗證,歷史戰績優異。

據銀河證券數據顯示,截至2020年11月6日,以可轉債爲主策略的鵬華可轉債(000297)今年以來、過去2年收益率分別爲30.74%、66.96%,均位居同類第一名,大幅領先同期同類基金15.72%、43.95%的均值表現。以資產配置和權益主策略的鵬華弘盛混合A(001067)今年以來、過去2年收益率分別爲11.33%、24.89%,同樣爲投資者帶來較好的投資獲得體驗。

值得一提的是,能夠打造出豐富且多策略、業績持續優異的產品,離不開背後強大平臺的支持。作爲業內公募老十家之一,鵬華基金已經歷近22年發展積澱,管理規模超7500億,位列行業第一梯隊,並於今年榮獲“金牛基金管理公司”。據瞭解,爲了進一步做好股債投資頂層設計,鵬華基金專門成立股混投決委員會。委員會委員張佳領先“固收+”策略,明星基金經理王宗合、樑浩等護航權益投資。在多重優勢加持下,鵬華安享一年持有期有望成爲投資者震盪市的又一“固收+”掘金利器。

據瞭解,鵬華安享一年持有期作爲一隻偏債混合基金,基於絕對收益的產品特點,以股債均衡爲目標,注重控制回撤,追求風險調整後收益。該基金將自上而下做好大類資產配置,債券資產以信用債爲底倉,配置利率債與可轉債力爭靈活增厚收益;權益資產保持0%~30%倉位水平,覆蓋A+H兩地市場。在固收投資方面,鵬華安享一年持有期將以期限匹配策略爲主,獲取穩定的票息收益,適度參與利率債波段機會;權益投資方面主要採取行業輪動+精選個股策略,通過行業基本面、景氣度等對比集中優選3-5個行業,力爭通過行業輪動收穫投資回報,同時依託公司強大的投研平臺自下而上精選個股,力爭收穫更多超額收益。

長久穩定的戰隊絕非一朝一夕能夠建造。作爲全國首批社保基金債券組合管理者,鵬華固收團隊從2003年創建至今,歷經17年風雨磨礪,通過共同的文化、精細化分工、有效考覈激勵組成了一支優勢互補的有機整體。團隊成員經驗豐富、共事時間長、人員梯隊完善,集結了一批投資老將、中層骨幹和新生代,這樣的“高配”隊伍在業內並不多見。目前共有55名成員,其中固收投研人員40人,交易人員15人,並組建由15名功底紮實、經驗豐富的研究員組成的信用研究團隊,實現信用產品研究的全行業覆蓋,而在業內10人以上的信用團隊已屬於“高配”領先水平 。

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